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Emma, Cleo und Rikki lernen eine neue Mitschülerin namens Charlotte kennen, die schon bald zu einer großen Konkurrentin besonders für Cleo wird.

Da Charlotte in Lewis verliebt ist, möchte sie ihn für sich gewinnnen und ihn sooft es nur geht um sich haben.

**SPOILER**

Die drei Meerjungfrauen geraten unter Mondeinfluss und schwimmen nach Mako Island, wo ihre Kräfte durch die Magie des Mondsees plötzlich viel stärker werden: Emma kann jetzt auch Schnee fallen lassen und große Flächen gefrieren, Cleo kann den Wind kontrollieren und Rikki kann Feuer erzeugen und sogar Blitze aus dem Himmel schießen lassen.

Lewis versucht, Cleo beim Üben ihrer neuen Fähigkeit zu helfen, doch diese fühlt sich seit längerer Zeit sowieso schon von ihm eingeengt und trennt sich nun von ihm.

Zane und Rikki nähern sich wieder an und Zane stellt sich immer mehr als vertrauenswürdig für die drei Meerjungfrauen heraus.

Emma lernt den gutaussehenden Reitlehrer Ash kennen, der Elliot Reitstunden geben soll. Zuerst findet sie ihn eingebildet und nervig, doch als er der neue Chef im Juicenet Café wird, ändert sie ihre Meinung langsam.

Die hartnäckige und misstrauische Charlotte entdeckt schließlich das Geheimnis von Rikki, Emma und Cleo und wird der mächtigsten Meerjungfrau. Sie besitzt alle drei Kräfte der Mädchen. Es kommt zu einem erbitterten Kampf.

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